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影片讲述贝尔维斯扮演的比利出狱后本想过一些平静的生活，但母亲病重让他再度被卷入当地的毒贩活动中，而布鲁斯·邓恩扮演的毒贩头子则是他最棘手的对手。

　　影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写，讲述一位变性女性(莱赛特饰)回到美国中西部，去照顾她垂死的母亲(克拉克森饰)。这个有关破碎家庭的故事，将对遗弃、老龄化、承诺和救赎等主题展开讨论。